架起客户与理财师之间的桥梁

保险行业的客户经理，有的人甚至是一些中介机构雇佣的临时推销人员而已。他们只会推销理财产品，很难为客户提供专业的理财服务。由于理财是一项综合性工作，它要求理财人员必须具备全面的社会、经济和法律知识，全面了解银行、证券、税务、保险、法律等方面的相关知识，拥有丰富的金融从
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