2014：主题投资依然主导市场
来看可能偏贵的股票，盈利的增长完全能够消化估值。2013年是经济转型的元年，是成长股长期牛市的起点。第四，部分中大型股票有望获得青睐。国企改革在2014年全面铺开，国有资本的行业布局可能出现较大调整。一方面，国有资本退出部分竞争性领域，引入战略投资者，或者推出股权激励，都能激发相关企业活力；另一方面，国有资本将充实部分领域，比如军工、环保、战略性新兴产业，意味着这些领域可能会出现密集的资产注入、兼并重组，而这些公司大多都是中大型企业；作为增量资金进入市场的QFII 和RQFII，更青睐估值合理的中大型股票；再者土地流转给予农民退出农村进入城镇的初始资本，这将有力地促进小城镇消费，给可选消费（汽车、家电）和一般消费（服饰、家纺）带来新的机遇。同时部分创新产品，比如个股期权、指数期权，可能在2014 年上半年推出，将会在不同程度上利好券商和保险。。2014年由改革预期推动的主题投资可能贯穿全年，取代传统的行业配置思路。这些主题投
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