资产配置的“私人定制”模式
商周刊2014年第7
资产配置的“私人定制”模式
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近日，招商银行在全行范围开始推广资产配置系统，为客户量身打造理财计划，重塑财富管理模式，堪称银行业理财的“私人定制”。据了解，这是招商银行提升财富管理专业实力，打造零售专业银行的又一重大举措。多数客户无“资产配置”观念面临理财瓶颈2004年至今，10年间我国理财市场取得了长足发展。从最初的无人问津，到前些年股票市场和基金市场爆发以及后来的熊市，在大理财概念下的证券、保险、信托、基金直到最近出现的互联网理财，我国居民的理财观念已经趋于成熟。现在，“你不理财、财不理你”的观念已经深入人心。然而，在投资者心态已经变为了“想理财”但不会“理财”的时期，很多问题也随之产生。2013年12月，招商银行与《钱经杂志》发布《2013年中国城市居民财富管理与资产配置现状调查报告》，报告将投资者划分为以下五大典型族群：只求安全，绝不敢越
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