“象驴”之争
投资与理财2014年第16
“象驴”之争
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二季度GDP同比增长7.5%，略高于市场预期，主要原因是微刺激下，基建投资加速对冲掉房地产投资下滑的拖累。目前只能说是经济有所好转，促使市场出现阶段性反弹，但各种利空因素远未完全消除，未来投资增速仍有下行压力。近期蓝筹大象起舞的戏码再次上演，创业板一改前期上冲态势，向下调整。蓝筹与题材的切换成为当下争论的焦点——牛市来了吗？沪港通临近，启动大盘蓝筹的估值修复行情成为最大催化剂。从目前来看，沪港通与QFII、RQFII相比，在灵活性、受众面等方面具有明显的政策优势，对市场的影响将更大，在10月份沪港通正式出台之前，对大盘蓝筹的支撑作用将持续发酵。此外，受央企改革推进试点消息的影响，央企改革概念走势强劲，也在一定程度上刺激了国企分布较为集中的周期蓝筹股。对于周期股的反弹，市场典型看好的代表有航空、磷、有色等板块。航空板块随着战略产业
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