资产配置需重归均衡

产链的周期品，特别是长期趋弱的外需周期品值得关注。当然，由于我们认为第二库存周期的最终使命就是产业升级，成长股依然会有超额收益。此外，价格回升预期也会伴随增长而提升，与价格上升相关的上游及农业等板块存在机会。另一种可能是经济触底回升后，下半年维持偏弱态势，此时周期品
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