涅槃重生——2014年展望之投资策略篇
经济效益和社会效益超预期，已经形成全社会共识。二、城市和城市群的拥堵已经“不堪重负”，地铁和城轨建设都是“救急”所需，城镇化规划首先要解决交通问题，出路在于轨道交通。三、按照高铁建设进程，在建工程尚有大约8000公里还没有通车，预计在未来两年内基本完成交付和通车。2014年是普遍预期的从“药改”到“医改”的元年，将又是一个政策大年。一些新的改革尝试可能发生：医保支付基准价格、二次议价、低价药目录、允许医生多点执业、允许民营医院享有平等医保待遇等有望试点。新医改方向明确，然而近距离视线模糊，公立医院改革仍路径不明；改革试错成本将由企业承担，必须有迎接狂风暴雨的准备。基于行业民生属性的刚性增长和政策正能量仍在，政策暖风不断形成。政策扰动下，上市公司业绩分化加剧，高增长公司比例再次下降；优质龙头企业亦历经改革阵痛，但中长期增势明确，最终受益改革成果。整体来看，2014年行业配置的整体策略是控制仓位，以防范风险为
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